Sales pipeline (Kế hoạch theo dõi bán hàng)

Kế hoạch “Sale Pipeline” trên myXteam giúp đội ngũ kinh doanh theo dõi toàn bộ hành trình khách hàng từ tiếp cận đến chốt đơn một cách mạch lạc.

Nhờ các tính năng như giao việc, phân quyền, chat nội bộ, tự động hóa và báo cáo, doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát tiến độ, tăng tỷ lệ chuyển đổi và nâng cao hiệu suất bán hàng.

Đây là công cụ không thể thiếu để xây dựng một quy trình bán hàng chuyên nghiệp và dễ mở rộng.

Tổ chức và theo dõi chặt chẽ quy trình bán hàng từ tiếp cận khách hàng đến chốt đơn, đảm bảo không bỏ sót cơ hội và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

📋 Bước 1: Tạo kế hoạch “Sale Pipeline”

Tính năng sử dụng: Kế hoạch & Quy trình mẫu (template)
Tạo kế hoạch có các cột như:
Khách hàng tiềm năng → Đã liên hệ → Demo/Giới thiệu → Đàm phán → Chốt đơn → Chăm sóc hậu bán

🧑‍💻 Bước 2: Giao việc cho đội ngũ

Tính năng sử dụng: Giao việc, Phân quyền
Giao từng khách hàng cho sales phụ trách
Giao nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn

💬 Bước 3: Theo dõi tiến độ & trao đổi

Tính năng sử dụng: Workchat + Nhật ký công việc
Thảo luận từng khách hàng ngay trong thẻ việc
Lưu lịch sử trao đổi, nhắc việc thông minh

📊 Bước 4: Đánh giá và báo cáo

Tính năng sử dụng: Báo cáo hiệu suất, thống kê theo nhãn màu (Hot, Warm, Cold)
Theo dõi tỉ lệ chuyển đổi
So sánh hiệu quả từng thành viên

🔁 Bước 5: Cập nhật & tối ưu quy trình

Tính năng sử dụng: Workflows (Tự động hóa)
Tự động cập nhật trạng thái, nhắc nhở liên hệ lại định kỳ

✅ Kết quả đạt được:

Không bỏ sót khách hàng
Theo dõi rõ ràng từng giai đoạn bán hàng
Tăng hiệu suất đội ngũ sale
Tạo quy trình dễ nhân bản, áp dụng cho đội ngũ mới